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　　【活動時間】2017.9.14-2017.9.15

　　【發(fā)獎時間】2017.9.20

　　歲值金秋，2017年的游戲行業(yè)進入了后半程?；乜催^去的2017上半年，游戲行業(yè)依舊保持著蒸蒸日上的發(fā)展態(tài)勢，端游和手游都有著出色的表現(xiàn)。特別是移動游戲，2017年上半年移動游戲市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，盡管市場資源更加集中，競爭仍舊激烈，但是移動游戲的品質(zhì)和互動體驗不斷得到提升;同時，用戶基礎(chǔ)持續(xù)穩(wěn)定，細分化市場逐漸催生不同興趣群體，也為廣大開發(fā)者在角色扮演、動作、策略和卡牌等之外找到更多市場拓展空間;此外，包括iOS和Android等平臺在內(nèi)的智能移動終端，其硬件設(shè)備水準、軟件服務(wù)能力等都得到進一步的完善和優(yōu)化，一定程度上也為移動游戲的重度化、創(chuàng)新性等形成助力。借著游戲行業(yè)上半年的出色表現(xiàn)，讓我們一起看看2017年Q3國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的整體表現(xiàn)吧。

　　《中國游企版圖》2017年Q3產(chǎn)業(yè)報告目錄：

　　綜述

　　手游出海成為必由之路

　　亞洲移動電競雄霸全球

　　“大逃殺”游戲作為Q3新寵

　　《中國游企版圖》是由中國游戲產(chǎn)業(yè)網(wǎng)組織開展，面向全國游戲企業(yè)調(diào)研、統(tǒng)計和分析的綜合體信息平臺。平臺始終堅持客觀性、時效性原則，為中國游戲行業(yè)呈現(xiàn)最全面、最權(quán)威的企業(yè)信息數(shù)據(jù)，力求全方位映射中國游戲企業(yè)的真實現(xiàn)狀。本報告將分析國內(nèi)游戲市場Q3的發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合《中國游企版圖》收錄的企業(yè)類型、規(guī)模、地域分布和新品發(fā)布等多維度數(shù)據(jù)，讓您全面了解國內(nèi)游戲行業(yè)的2017年Q3季度全貌。

　　綜述

　　截至2017年Q3季度末，《中國游企版圖》關(guān)注過6108家游戲企業(yè)，按選擇標(biāo)準收錄2434家企業(yè)， 中國上市游戲企業(yè)數(shù)量(含被并購)共計188家，覆蓋全國90%以上市場份額。其中主營運營占65.4%，主營研發(fā)占31%，其他占比3.6%。

　　截至2017年Q3末，《中國游企版圖》收錄的上市公司數(shù)量(不含并購)為173家，其中A股上市游戲企業(yè)占85.6%，港股上市游戲企業(yè)占9.6%，美股上市游戲企業(yè)占4.8%。相比2017年上半年的163家上市公司增幅呈緩慢趨勢，A股上市已經(jīng)成為游戲企業(yè)首選。而由于頭部企業(yè)的優(yōu)勢，導(dǎo)致越來越多想要上市的公司需要經(jīng)過更多的時間去進行權(quán)衡和布局。

　　2017年Q3季度，在《中國游企版圖》已收錄的2434家游戲企業(yè)中，北京游戲企業(yè)占25.5%(上市游戲企業(yè)占38.5%)，上海游戲企業(yè)占19.6%(上市游戲企業(yè)占24%)，廣東游戲企業(yè)占19%(上市游戲企業(yè)占15%)，浙江游戲企業(yè)占8.3%(上市游戲企業(yè)占3.8%)，江蘇游戲企業(yè)占6.4%(上市游戲企業(yè)占2.5%)，福建游戲企業(yè)4.3%(上市游戲企業(yè)占4.3%)，四川游戲企業(yè)占4.1%(上市游戲企業(yè)占3%)，其他地區(qū)游戲企業(yè)占12.8%(其他地區(qū)上市游戲企業(yè)占8.9%)。

　　另外，根據(jù)《中國游企版圖》統(tǒng)計，2017上半年中國游戲市場的銷售總額為997.8億元，同比增長26.7%。然而根據(jù)騰訊和網(wǎng)易兩家的財報來看，上半年，兩家公司的銷售總額占全國市場的50%。隨著游戲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速逐步下降，產(chǎn)業(yè)集中化的速度或許也會隨之慢下來，但頭部產(chǎn)品梯隊占據(jù)的規(guī)模優(yōu)勢很難再被顛覆。

　　我們從《中國游企版圖》看到，隨著資本集中越來越顯著除“北上廣”這些一線游戲城市的游戲企業(yè)外，游戲二線城市需要開始發(fā)力。高品質(zhì)的游戲和公司依舊會占據(jù)國內(nèi)游戲市場大部分市場份額。從上述的產(chǎn)業(yè)背景分析，除了有特色業(yè)務(wù)的能夠在垂直領(lǐng)域?qū)で蟛町惢?，電子競技和海外市場作為?dāng)前仍有較快增速和增值潛力的細分領(lǐng)域，或許也可以成為下階段其他廠商的一種突破口。

　　手游出海成為廠商新方向

　　由于國內(nèi)游戲市場進入紅海階段，導(dǎo)致國內(nèi)游戲市場擁擠不堪。頭部資源這塊“大蛋糕”已經(jīng)被騰訊和網(wǎng)易等大公司瓜分殆盡。于是，游戲出海成為國內(nèi)游戲廠商的新趨勢。出海成為一門增長迅速的大生意，2017年上半年中國游戲公司在中國大陸以外的25個國家/地區(qū)海外游戲收入增長較去年同期增長2.3倍。

　　從《中國游企版圖》統(tǒng)計來看，西歐、美國、日韓、東南亞是出海游戲公司們通常會選擇的目標(biāo)。其中美國是關(guān)鍵市場，在全球游戲份額中能占到整體的30%。英國、德國、法國市場均保持不低的比例，出口游戲主要收入來源集中于歐美市場。日本是出海游戲第二高的收入來源市場，雖然本土市場較為閉塞，用戶獲取成本較高，但用戶擁有較高的付費價值，迎合本土用戶需求的手游可獲得較大收益，從網(wǎng)易的《陰陽師》，騰訊和掌趣的《拳皇98OL》，還有米哈游的《崩壞3》在日本市場的情況看，國產(chǎn)游戲在日本當(dāng)?shù)赜兄容^出色的成績，游戲本身憑借與當(dāng)?shù)豂P的結(jié)合、自創(chuàng)符合當(dāng)?shù)匚幕諊淖髌?、積累符合當(dāng)?shù)赜脩粜枨蟮淖詣?chuàng)IP，來打開相對閉塞的日本市場，享受了這塊成熟市場的紅利。

　　此外，新興海外市場的崛起速度也非常驚人，特別是在開拓新市場的時候，國內(nèi)產(chǎn)品在多個地區(qū)都有好的表現(xiàn)，說明產(chǎn)品本身在全球市場擁有很高的競爭力。考慮到絕大部分新興市場都是發(fā)展中國家，市場將隨著互聯(lián)網(wǎng)模式的逐步介入而打開，未來的潛力必定不可忽視。

　　同時，《中國游企版圖》還發(fā)現(xiàn)國內(nèi)廠商在海外地區(qū)的收入增長表現(xiàn)更能體現(xiàn)國內(nèi)廠商出海的成績。美國市場以80%的增長率居首，而其他歐美國家增幅均超過50%。日本市場增幅接近40%，說明一批國產(chǎn)手游已經(jīng)打開了該市場。唯一在收入上出現(xiàn)負增長的主要市場是韓國，原因可能是該地區(qū)競爭壓力日益激烈，運營成本增高。

　　不同國家地區(qū)喜歡的游戲類別也有所不同。橫版動作是各個地區(qū)最容易被接受的游戲類別，由于此類游戲操作爽快，打擊感極強，在各個市場都能找到相應(yīng)的玩家用戶群體。SLG游戲在海外市場同樣具有普遍的適應(yīng)性，尤其以歐洲玩家最為熱衷，因為該地區(qū)具有良好的策略游戲傳統(tǒng)，手機的策略游戲成為該地區(qū)玩家對SLG游戲喜愛的一次延伸。RPG游戲具有明顯的地域性，以日本、韓國為代表的亞洲海外市場對RPG游戲接受度更好，玩家對慢節(jié)奏游戲的偏愛很直觀的反映了這一事實。體育游戲在美國市場份額極高?？傮w來看，歐美玩家更熱衷于動作性更強的手游，亞洲玩家的愛好則更為廣泛。

　　綜上所述，可以看出“游戲出?！币呀?jīng)成為了國內(nèi)大小游戲廠商爭奪的下一塊蛋糕，雖然大廠依舊占據(jù)資源優(yōu)勢，但是如果其他廠商懂得分析當(dāng)?shù)赜螒蚴袌龅南埠貌⒆龊糜脩舢嬒?。還是能在海外市場擁有自己的自己的一片天地，懂得變通才能有所發(fā)展。

　　亞洲移動電競雄霸全球

　　移動電競起源于2014年，由于手機游戲產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。移動電競也開始慢慢被人們所關(guān)注。截止到2017年6月底，全球移動電競市場規(guī)模達到了13.2億美元，僅亞洲移動電競市場規(guī)模就有8.7億美元，其中中國移動電競作為主力軍成為了游戲行業(yè)關(guān)注的焦點。

　　隨著國內(nèi)手游市場增速放緩，電競成為移動游戲公司突破的新領(lǐng)域。通過現(xiàn)象級產(chǎn)品激活市場后，移動電競市場進入高速成長期。隨之舉辦的移動電競賽事則增強了移動電競游戲的熱度和留存，同時激活游戲本身的價值。

　　舉辦賽事是推動移動電競游戲保持熱度、釋放商業(yè)價值的重要環(huán)節(jié)?！吨袊纹蟀鎴D》發(fā)現(xiàn)，在重要賽事舉辦時間段，移動電競游戲每月下載量和收入會有不同程度提升，如 在2016 年英雄互娛舉辦的 HPL比賽期間，《全民槍戰(zhàn)》 iOS 版于 12 月 3 日在中國區(qū)的下載量較兩日前增長了超過 98%。

　　兩年半的時間，從被玩家質(zhì)疑，到逐漸被主流接受，再到現(xiàn)在成為電競產(chǎn)業(yè)中重要細分類型之一。在國內(nèi)，移動電競先行者已經(jīng)搶先進入市場，并且構(gòu)筑了核心競爭力。更直觀的感受是，隨著移動電競項目的擴展，大量非游戲公司，如外設(shè)廠商，開始在移動電競領(lǐng)域大展拳腳，參與舉辦移動電競賽事，并通過結(jié)合電競項目進行產(chǎn)品的營銷。例如今年的 KPL 春季賽，Vivo 就出資贊助了騰訊。與此同時，視頻直播平臺作為電競天然的參與者，在移動電競領(lǐng)域也沒有失去地位，在各個直播平臺中，各類手機游戲作為一個個專區(qū)出現(xiàn)在直播平臺中，而直播平臺與移動電競賽事上的版權(quán)合作，也是移動電競商業(yè)模式的重要部分之一。

　　游戲產(chǎn)品端的爆發(fā)，非游戲廠商參與之后的強勢推廣，直播平臺對于游戲本身的支持加持。以《王者榮耀》、《全民槍戰(zhàn)》、《球球大作戰(zhàn)》等大型游戲為代表的移動電競游戲，憑借社交+競技的雙重特點，完成了超越一般手機游戲生命周期的奇跡，實現(xiàn)了持續(xù)性爆發(fā)。在經(jīng)歷了摸爬滾打的兩年后，移動電競是否還會有所突破?誰會是下一個《王者榮耀》、《全民槍戰(zhàn)》、《爐石傳說》?一方面，手游作為快消品的思路應(yīng)該被打破，撈一筆就跑的產(chǎn)品明顯不能作為參考。手游競技化下，對游戲本身生命周期的需求相對流水來說更為重要。另一方面，各大立志要做移動電競的游戲公司需要認真思考移動電競未來的種種可能性，尋求突破。

　　“大逃殺”游戲作為Q3季度新寵

　　要說今年最火的游戲，除了《狼人殺》、《王者榮耀》這些習(xí)以為常的之外，還有《絕地求生》這些求生游戲。末日逃殺游戲已經(jīng)成為了又一片游戲金礦，PC端的火爆明顯激發(fā)了國內(nèi)游戲廠商的熱情，一大群“大逃殺”類游戲進入了Q3游戲市場。

　　8月底，騰訊牽手《絕地求生》成功，引爆了國內(nèi)游戲市場。全民“吃雞”再次成為玩家口中熱議的焦點。在這之前網(wǎng)易的《代號：survive》宣布測試，英雄互娛的《全民槍戰(zhàn)》新模式大逃殺上線?！吨袊纹蟀鎴D》相信，今年下半年，還會有許多逃殺類手游上線。但是由于游戲本身的機制和制作難度，可以說下半年該類游戲精品應(yīng)該不會太多。不管這次的“大逃殺”熱能持續(xù)多久,也不管這游戲究竟能否賺錢，廠商們一股腦的沖進這類游戲的坑，可見其影響力和傳播性。關(guān)于手機版的大逃殺也將會是下半年中國市場的一大戰(zhàn)場和看點。

　　除了已經(jīng)做出反應(yīng)的游戲大廠以外，許多游戲小廠也不甘落后。從新興渠道TapTap游戲預(yù)約上可以看到，《叢林大逃殺：The Last One》獲得了將近100W的預(yù)約，另外《百人大逃殺》由于其獨特的像素畫風(fēng)，也吸引了將近24W人預(yù)約。這些數(shù)據(jù)足以表明，國內(nèi)玩家對于“大逃殺”系列游戲的渴望。

　　但是除了看到大逃殺類游戲的市場優(yōu)勢外，如何規(guī)避PC端轉(zhuǎn)手游端的問題成為各個準備試水該類游戲廠商需要注意的地方。首先在技術(shù)層面，為了做到游戲流暢等基本要求，需要游戲廠商們精心調(diào)試，并且由于游戲地圖比較大，如何做好服務(wù)器也被納入游戲好壞的考量當(dāng)中。另外，雖然如今渠道的作用在現(xiàn)在的手機游戲推廣中越來越小。但是，作為新游，還是要有足夠的渠道幫忙推廣自己的產(chǎn)品。作為一款爆款游戲，一定會成為各個廠商的“必爭之地”。如何做好推廣和運營，如何和大廠周旋，相信也是一些中小游戲廠商需要具備的生存條件。

　　由于《絕地求生》的火爆，導(dǎo)致所有游戲廠商都想在“大逃殺游戲”這塊蛋糕上分得一杯羹。所以大家的出發(fā)點應(yīng)該是一樣的，公平的。如何憑借如此公平的出發(fā)點一炮走紅，就需要各個游戲廠商仔細思索，進行精準的用戶調(diào)研和前期工作是現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急。

　　經(jīng)過7月底ChinaJoy的洗禮之后，可以說中國游戲產(chǎn)業(yè)進入了2017年的后半程。從2017年上半年來看，國內(nèi)游戲市場依舊保持著不錯的發(fā)展態(tài)勢。市場規(guī)模上，2017年上半年市場實際銷售收入達到997.8億元，同比增長26.7%。手游占比56.3%，是市場占比最高的細分市場。中國游戲用戶規(guī)模5.07億人，同比增長3.6%。同時，《中國游企版圖》看到了移動電競和游戲出海的巨大潛力，以及“大逃殺”游戲的火爆。相信在2017下半年，圍繞著移動電競和游戲出海，各大廠商還會陸續(xù)推出新的玩法和策略，但是要注意新興市場的開發(fā)與維護。確保自己的產(chǎn)品在新興市場立足，也成為國內(nèi)游戲廠商需要關(guān)心的重點。同時，《中國游企版圖》有理由相信，在2017下半年，除了“7大類”游戲之外，大逃殺游戲會作為又一新興的細分品類火爆起來。雖然就目前情況看手游版的“大逃殺”游戲還無法與PC端的火爆相提并論，不過讓我們拭目以待，爆款或許就在明天。